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电解铝持续高位,短期内铝价维持弱势
【铝道】进入11月之后,受氧化铝价格回落以及采暖季限产大幅不及预期影响,国内铝价显著回落,跌幅超过10%。由于铝锭库存持续高位、电解铝市场供需双弱、氧化铝价格易跌难涨,我们认为铝价仍将维持振荡偏弱格局。
限产影响有限
清洁机采暖季来临之前,市场预期采暖季氧化铝关停产能900.5万吨,电解铝关停产能339万吨,其中接近一半的氧化铝与电解铝应关停产能隶属于魏桥集团。然而采暖季开始之后,滨州市采暖季错峰生产方案中涉及魏桥集团的电解铝产能,与今年7月山东省公布魏桥集团违规产能重合,魏桥集团在采暖季无需再关停电解铝产能。这一消息彻底点燃了市场的空头情绪,期价一路下滑,现货价格跟随走低。
去库存不及预期
数据显示,截至12月4日,国内7地电解铝现货库存达到176.8万吨,较上周增加1.5万吨。目前国内电解铝库存依然处于历史高位,对于铝价存在较大压制。从国内电解铝供应来看,国内电解铝厂开工率自6月以来持续下降,11月开工率为82.83%,为今年较低水平,这也使得电解铝产量连续四个月下滑。10月国内电解铝产量255万吨,同比下滑7.5%,环比下滑2.3%。
需求方面,国内铝材产量小幅下滑,10月国内铝材产量541.6万吨,同比增长10.10%,环比下滑0.31%。受国家房地产调控政策影响,商品房销售面积增速持续下滑,1 10月累计同比增速8.2%,年内首次下降到个位数。汽车方面,国内汽车产销量增速相对稳定,年末是汽车产销旺季,对于铝市消费有一定的拉以WINDOWS为操作界面的操控与数据处理软件动。总体来看,目前国内电解铝处于供需双弱格局,铝锭库存逐步趋稳,去化速度或不及市场预期。
氧化铝或继续走弱
相机氧化铝价格近期持续走低,河南、山西及山东地区氧化铝价格下滑接近400元/吨,而且从供需角度来看,价格或继起子续走弱。供应方面,11月,全国氧化铝开工率为86.4%,较上月有所下降。但内蒙古鑫旺铝业、云南文山铝业以及山西柳林森泽等170万吨新增氧化铝产能基希望可以替换钙钛矿太阳能电池中的铅本进入投产阶段,后期氧化铝供给压力不河间容小觑。
需求方面,河南、山西地区电解铝厂限产使得氧化铝需求下降,而且电解铝价格大幅下跌,多数电解铝厂出现亏损,开始压价采购氧化铝。此外,铝土矿以及烧碱等原材料价格出现小幅回落,氧化铝成本下移。预计后市氧化铝价格继续走弱的概率较大。
根据测算,采暖季预焙阳极限产产量将达到101万吨。相对氧化铝及电解铝限产情况,目前国内碳素生产企业的限产执行情况较为严格,大部分铝用阳极企业按规定落实到位,预焙阳极供应持续偏紧。
根据报道,河南省实行了 史上较严 的十大污染管控措施。其中,要求前期限产50%的14家限产碳素生产企业全部改为停产,涉及产能190.7万吨/年,若较终要求限产产能全部关停,则区域内铝用预焙阳极月供应量将减少7.2万吨左右,对当地电解铝企业生产带来较大影响,国内预焙阳极市场供应紧缺格局或进一步加剧。预焙阳极供应紧张将传导至电解铝端,限制电解铝产能释放。
综合来看,在电解铝库存持续高位、供需双弱以及氧化铝价格继续走低等因素影响下,短期内铝价仍将维持偏弱格局。后市需要关注预焙阳极的供应情况,如果碳素阳极供应缺口过大,将促使铝价企稳反弹。
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